CRM — zarządzanie relacjami z klientami
Pełny obraz szans sprzedażowych, od pierwszego kontaktu po zamknięcie deala. Pipeline, aktywności handlowe i historia relacji w jednym miejscu.
Szansa sprzedażowa to serce CRM
Każda szansa (opportunity) to kompletna karta kontaktu z danymi firmy, osoby decyzyjnej, wartością deala i pełną historią interakcji.
Dane kontaktowe
Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, stanowisko, e-mail, telefon, adres i miasto. Elastyczny formularz obsługuje zarówno firmy, jak i osoby prywatne czy freelancerów.
Dane deala
Nazwa deala, maksymalna wartość transakcji, status w pipeline, źródło pozyskania, obszar zainteresowania i prawdopodobieństwo zamknięcia. Każdy deal ma przypisanego opiekuna z zespołu.
Pipeline sprzedażowy
Konfigurowalne statusy (np. Nowy Lead → Kontakt → Kwalifikacja → Oferta → Negocjacje → Zamknięte) z własnymi kolorami. Każdy status śledzi liczbę szans i sumaryczną wartość transakcji.
Prawdopodobieństwo deala
Pięciostopniowa skala prawdopodobieństwa zamknięcia — od „bardzo niskie" po „bardzo wysokie". Każdy poziom ma własne emoji i wartość procentową, co ułatwia szybką ocenę szans na pierwszy rzut oka.
Źródła pozyskania
Skąd przyszedł lead? Formularz na stronie, LinkedIn, polecenie, konferencja, partner czy Google Ads. Śledzenie źródeł pozwala mierzyć skuteczność poszczególnych kanałów pozyskiwania klientów.
Obszary zainteresowania
Definiowalne obszary zainteresowania klienta — np. rozwój oprogramowania, migracja do chmury, DevOps, cyberbezpieczeństwo. Pozwala segmentować bazę kontaktów i dopasowywać ofertę.
Tabela i kanban — dwa sposoby pracy
Przełączaj się jednym kliknięciem między widokiem tabelarycznym a tablicą kanban, żeby zobaczyć pipeline z perspektywy, która jest najwygodniejsza.
table_rows Widok tabelaryczny
Klasyczny widok listy szans z wyszukiwaniem po każdej kolumnie: nazwie kontaktu, opiekunie, statusie, źródle, prawdopodobieństwie i datach. Dwuklik na wierszu otwiera edycję.
- Awatary opiekunów — szybka identyfikacja kto odpowiada za daną szansę
- Akcje kontekstowe — edycja, aktywności, obszary zainteresowania i elementy kontaktu dostępne z menu wiersza
- Liczniki — badge'e przy menu pokazują ile aktywności, obszarów i elementów kontaktu ma dana szansa
view_column Tablica kanban
Wizualny pipeline sprzedażowy w stylu kanban. Kolumny odpowiadają statusom deala, a karty wyświetlają kluczowe informacje o każdej szansie.
- Kolumny statusów — każda kolumna z kolorowym badge'em, liczbą szans i sumaryczną wartością transakcji
- Karty szans — firma, osoba, wartość deala i opiekun na jednej karcie
- Wskaźnik aktywności — zielony „Planned" gdy szansa ma zaplanowaną aktywność, pomarańczowy „Not planned" gdy brak — dzięki czemu wiadomo, z kim trzeba się skontaktować
Pełna historia interakcji z klientem
Każda rozmowa telefoniczna, spotkanie, demo i e-mail jest rejestrowany jako aktywność z datą, czasem trwania, typem i notatkami.
Typy aktywności
Konfigurowalne typy z kolorami: rozmowa telefoniczna, wideokonferencja, spotkanie osobiste, e-mail, prezentacja demo, follow-up, negocjacja kontraktu. Każda organizacja może dodać własne typy.
Statusy aktywności
Każda aktywność ma status: zaplanowana, w trakcie, zakończona, anulowana lub przełożona. Status pozwala filtrować nadchodzące zadania i sprawdzać, które kontakty wymagają uwagi.
Kalendarz i planowanie
Każda aktywność ma precyzyjne daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia. System automatycznie wyznacza datę kalendarzową, a na kartach kanban wyświetla datę najbliższej zaplanowanej aktywności.
Notatki z aktywności
Każda aktywność może zawierać szczegółowe notatki — ustalenia ze spotkania, feedback klienta, wymagania techniczne. To baza wiedzy o relacji, dostępna dla całego zespołu sprzedażowego.
Siedem słowników — pełna personalizacja
Moduł CRM daje się w pełni dostosować do procesów sprzedażowych Twojej organizacji dzięki siedmiu konfigurowalnym słownikom.
Statusy kontaktów
Etapy pipeline'u sprzedażowego z kolorami, flagami aktywności i statusem domyślnym.
Źródła kontaktów
Kanały pozyskiwania leadów — strona www, social media, polecenia, wydarzenia, partnerzy, reklamy.
Typy aktywności
Rodzaje interakcji handlowych z kolorami i flagą aktywności — od telefonu po negocjacje.
Statusy aktywności
Stany realizacji aktywności — zaplanowana, w trakcie, zakończona, anulowana, przełożona.
Obszary zainteresowania
Segmentacja klientów wg produktów i usług — do dopasowania oferty i komunikacji.
Prawdopodobieństwa dealów
Skala prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji z emoji i poziomem procentowym.
Chcesz zobaczyć więcej?
Spotkanie to najszybszy sposób, by przekonać się, jak say.work może usprawnić pracę Twojego zespołu.
calendar_month Spotkanie