CRM

Firma i osoby, z którymi rozmawiasz

Kartoteka firmy zbiera jej dane oraz powiązane osoby kontaktowe i szanse sprzedaży. Przy osobie zapisujesz stanowisko, e-mail i telefon. Dane można też prowadzić dla kontaktów niezwiązanych z firmą.

Przy szansie sprzedaży określasz opiekuna, źródło kontaktu i obszary zainteresowania. Historia rozmów pozostaje przy szansie, więc zespół może wrócić do wcześniejszych ustaleń.

Szanse sprzedaży w tabeli i na tablicy

Każda szansa ma nazwę transakcji, maksymalną wartość, etap i ocenę prawdopodobieństwa zamknięcia. Etapy, źródła kontaktu i skale ocen dostosujesz do własnego procesu sprzedaży.

Tabela pozwala wyszukiwać i filtrować szanse. Na tablicy kolumny odpowiadają etapom, a karty pokazują firmę, osobę, kwotę i opiekuna. Widać też, czy zaplanowano kolejny kontakt.

• Liczba szans i ich łączna wartość w każdym etapie.
• Termin najbliższego zaplanowanego działania przy szansie.
• Dostęp do notatek i osób kontaktowych z karty transakcji.

Rozmowy, spotkania i kolejny kontakt

Telefon, spotkanie, demo czy e-mail zapisujesz jako działanie z datą, godziną i notatką. Określasz, czy jest zaplanowane, trwa, zostało zakończone, przełożone czy anulowane.

Kalendarz zbiera terminy działań. Przy szansie zostaje historia kontaktu z ustaleniami i informacją o tym, co należy zrobić dalej. Typy działań i ich statusy można zmieniać w ustawieniach CRM.

Oferty pod ręką

Utwórz katalog ofert z nazwą, opisem i ceną. Oferty możesz powiązać z szansami sprzedaży, żeby zachować informację o przedstawionym zakresie i wartości.

Szablony wiadomości i rozmów

Przygotuj wzory e-maili, SMS-ów i scenariuszy rozmów. Wybrany szablon uzupełnia się danymi osoby, firmy i transakcji. Treść możesz poprawić przed użyciem.

Gotową wiadomość skopiujesz, a e-mail otworzysz w swoim programie pocztowym z uzupełnionym adresatem, tematem i treścią.

Sprzedaż w liczbach

Statystyki pokazują liczbę i wartość szans w poszczególnych etapach oraz liczbę zapisanych działań według rodzaju. Wybierasz okres: 7, 30 lub 90 dni albo całą historię.

Wartości dotyczą szans sprzedaży. Zestawienie działań obejmuje również te zaplanowane.